Tochtergesellschaft der Distribution Solutions Group bepreist aufgestockte Anleiheemission über 800 Millionen Dollar für Fusion

Eclipse Acquisitions Merger Sub, Inc., eine neu gegründete, von LKCM Headwater Investments, LLC kontrollierte Einheit, hat den Preis für eine aufgestockte Emission von 10,000 % vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2032 festgelegt. Das Gesamtvolumen des Anleiheverkaufs wurde von den ursprünglich geplanten 700 Millionen Dollar auf 800 Millionen Dollar erhöht. Der Abschluss der Transaktion wird für den 15. Oktober 2026 erwartet, sofern die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind.

Diese Kapitalbeschaffung steht in direktem Zusammenhang mit der bevorstehenden Übernahme der Distribution Solutions Group, Inc. (NASDAQ:DSGR). Der Bruttoerlös wird auf einem Treuhandkonto hinterlegt, bis eine Fusion abgeschlossen ist, bei der Tochtergesellschaften von LKCM Headwater Investments, LLC planen, alle verbleibenden ausstehenden Stammaktien des Vertriebsunternehmens für 35,00 Dollar je Aktie in bar zu erwerben. Nach Abschluss der Fusion wird der Treuhand-Emittent mit dem Spezialvertriebsunternehmen zusammengeführt, das dann die Schuldenverpflichtungen übernimmt. DSG beabsichtigt, die Mittel zur Finanzierung der Übernahme, zur Tilgung bestehender Kreditlinien, zur Deckung von Transaktionsgebühren und zur Unterstützung künftiger Unternehmensakquisitionen zu verwenden.

Anleger sollten die bevorstehende Hauptversammlung im Auge behalten, da die Fusion noch der Zustimmung der Aktionäre des Unternehmens bedarf. Es gibt keine Garantie dafür, dass alle Abschlussbedingungen erfüllt werden oder dass die Übernahme abgeschlossen wird. Die Aktien des Unternehmens schlossen heute bei 35,08 Dollar, was einem Plus von 0,07 % an diesem Tag entspricht, und notierten damit leicht über dem vorgeschlagenen Barübernahmepreis von 35,00 Dollar.