ديستريبيوشن سوليوشنز جروب تسعر طرح سندات بقيمة 800 مليون دولار لتمويل عملية اندماج

سعّرت شركة ديستريبيوشن سوليوشنز جروب (.Distribution Solutions Group, Inc) (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ:DSGR) طرحاً تمت زيادة حجمه لسندات ممتازة بقيمة 800 مليون دولار لتمويل اندماجها المرتقب. وتحمل هذه السندات الممتازة سعر فائدة يبلغ 10.00% ومن المقرر أن تستحق في عام 2032. ومن المتوقع إغلاق عملية البيع، التي تم رفعها من مستهدف أولي قدره 700 مليون دولار، في 15 أكتوبر 2026.

وتخطط الشركة لاستخدام العائدات لتمويل صفقة نقدية ستستحوذ بموجبها شركات تابعة لـ LKCM Headwater على الأسهم القائمة المتبقية للشركة مقابل 35.00 دولاراً للسهم الواحد. كما سيتم استخدام رأس المال الذي تم جمعه لسداد جزء من التسهيل الائتماني الحالي للشركة، وتغطية رسوم الصفقة، ودعم الاحتياجات العامة للشركة. وإلى أن يتم إغلاق الاندماج رسمياً، سيتم الاحتفاظ بالأموال بشكل آمن في حساب ضمان.

ويتعين على المستثمرين مراقبة التصويت المرتقب، حيث يظل الاندماج خاضعاً لموافقة مساهمي الشركة وشروط الإغلاق المعتادة الأخرى. وإذا تم إكمال الصفقة، فستتحمل الشركة هذه الديون وستقدم شركات تابعة محددة ضمانات لهذه السندات.