Afiliada da Distribution Solutions Group define preço de oferta ampliada de US$ 800 milhões em notas para fusão

A Eclipse Acquisitions Merger Sub, Inc., uma entidade recém-formada controlada pela LKCM Headwater Investments, LLC, definiu o preço de uma oferta ampliada de dívida de notas seniores de 10,000% com vencimento em 2032. O tamanho total da venda de dívida foi expandido para US$ 800 milhões, acima dos US$ 700 milhões planejados inicialmente. A previsão é de que a transação seja concluída em 15 de outubro de 2026, desde que os requisitos usuais de fechamento sejam atendidos.

Essa captação de recursos está diretamente ligada à pendente aquisição da Distribution Solutions Group, Inc. (NASDAQ:DSGR). Os recursos brutos serão colocados em garantia (escrow) até a conclusão de uma fusão na qual afiliadas da LKCM Headwater Investments, LLC planejam comprar todas as ações ordinárias em circulação restantes da distribuidora por US$ 35,00 por ação em dinheiro. Assim que a fusão for concluída, a emissora da garantia se fundirá com a distribuidora especializada, que assumirá as obrigações da dívida. A DSG pretende usar os recursos para financiar a aquisição, amortizar linhas de crédito existentes, cobrir taxas de transação e apoiar futuras aquisições corporativas.

Os investidores devem ficar atentos à próxima assembleia de acionistas, pois a fusão ainda precisa da aprovação dos acionistas da empresa. Não há garantia de que todas as condições de fechamento serão atendidas ou de que a aquisição será concluída. As ações da empresa fecharam hoje a US$ 35,08, alta de 0,07% no dia, sendo negociadas ligeiramente acima do preço de aquisição em dinheiro proposto de US$ 35,00.