Crescent Energy comprará los activos de Devon Energy en Eagle Ford por 3.850 millones de dólares

Crescent Energy Company (NYSE:CRGY) ha firmado un acuerdo vinculante para adquirir los activos de esquisto en Eagle Ford de Devon Energy Corporation (NYSE:DVN) por aproximadamente 3.850 millones de dólares. Mediante este acuerdo, Crescent asumirá el control de operaciones que actualmente producen alrededor de 68.000 barriles equivalentes de petróleo al día e incluyen más de 600 sitios de perforación de alta calidad. Las compañías tienen como objetivo finalizar la transacción a finales de este año o en los primeros meses de 2027, sujeto a las aprobaciones regulatorias y de cierre habituales.

Esta adquisición aumenta drásticamente la escala de Crescent en la cuenca de Eagle Ford al sumar terrenos colindantes a sus campos actuales. Al integrar estas propiedades, Crescent espera generar aproximadamente 140 millones de dólares en ahorros anuales de costos y eficiencias en perforación, operaciones y comercialización. Para financiar la compra multimillonaria, la empresa planea utilizar efectivo disponible junto con una combinación de nuevas acciones y deuda, respaldada por compromisos de financiamiento de JPMorgan Chase Bank y RBC Capital Markets.

Los observadores del mercado deberán seguir de cerca la evolución de la transacción hacia su período de cierre previsto. Los aspectos clave a vigilar incluyen el desglose final de deuda y capital que Crescent utilizará para financiar el acuerdo, y si la empresa logra alcanzar con éxito las sinergias operativas anuales proyectadas de 140 millones de dólares. Además, los inversores querrán comprobar si la producción adicional y los nuevos sitios de perforación se traducen en la mejora del flujo de caja libre prometida.