Crescent Energy kauft Eagle-Ford-Anlagen von Devon Energy für 3,85 Milliarden Dollar

Crescent Energy Company (NYSE:CRGY) hat eine verbindliche Vereinbarung zum Kauf von Schieferöl- und Schiefergasanlagen im Eagle-Ford-Becken von der Devon Energy Corporation (NYSE:DVN) für rund 3,85 Milliarden US-Dollar unterzeichnet. Durch diese Vereinbarung übernimmt Crescent den Betrieb von Anlagen, die derzeit rund 68.000 Barrel Öläquivalent pro Tag fördern und mehr als 600 hochwertige Bohrstandorte umfassen. Die Unternehmen streben an, die Transaktion Ende dieses Jahres oder in den ersten Monaten des Jahres 2027 abzuschließen, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen.

Diese Übernahme vergrößert die Präsenz von Crescent im Eagle-Ford-Becken drastisch, da Flächen direkt neben den bestehenden Feldern hinzukommen. Durch die Integration dieser Liegenschaften erwartet Crescent jährliche Kosteneinsparungen und Effizienzgewinne bei Bohrungen, Betrieb und Vermarktung von rund 140 Millionen US-Dollar. Um den milliardenschweren Kauf zu finanzieren, will das Unternehmen vorhandene Barmittel sowie eine Mischung aus neuen Aktien und Schulden verwenden, unterstützt durch Finanzierungszusagen von JPMorgan Chase Bank und RBC Capital Markets.

Marktbeobachter sollten den Fortgang der Transaktion im Hinblick auf das erwartete Abschlussfenster verfolgen. Zu den wichtigsten Aspekten gehören die endgültige Aufteilung von Fremd- und Eigenkapital, die Crescent zur Finanzierung des Deals verwendet, und die Frage, ob das Unternehmen die prognostizierten operativen Synergien von 140 Millionen US-Dollar pro Jahr erfolgreich erzielt. Darüber hinaus werden Investoren darauf achten, ob sich die zusätzliche Produktion und die Bohrstandorte wie versprochen in einem verbesserten freien Cashflow niederschlagen.