Crescent Energy übernimmt Eagle-Ford-Anlagen von Devon Energy für 4,2 Milliarden Dollar in bar

Crescent Energy Company Class A (NYSE:CRGY) hat sich bereit erklärt, Schiefergasanlagen in Eagle Ford von der Devon Energy Corporation (NYSE:DVN) für rund 4,2 Milliarden US-Dollar in bar zu erwerben. Die Transaktion umfasst ca. 90.000 Netto-Acres in den texanischen Bezirken Karnes, DeWitt und Gonzales. Diese Übernahme bringt eine Nettoförderung von 68.000 Barrel Öläquivalent pro Tag und über 600 erstklassige Bohrstandorte direkt angrenzend an die bestehenden Aktivitäten von Crescent ein. Zur Teilfinanzierung der Transaktion hat Crescent eine öffentliche Aktienemission im Wert von 1 Milliarde US-Dollar gestartet, mit einer Option für Konsortialbanken, weitere Aktien im Wert von 150 Millionen US-Dollar zu erwerben.

Für Crescent erweitert das Geschäft die Präsenz im Eagle-Ford-Becken erheblich und sichert qualitativ hochwertige Bestände. Für Devon ermöglicht der Verkauf, das Portfolio zu vereinfachen und sich nach der Fusion mit Coterra Energy im Wert von 58 Milliarden US-Dollar auf die Kernanlagen im Permian-Becken zu konzentrieren. Das Management von Devon plant, den Erlös zur Verbesserung der Kapitaleffizienz, zum Schuldenabbau und zur Beschleunigung von Aktienrückkäufen zu verwenden.

Investoren werden darauf achten, wie reibungslos Crescent diese angrenzenden texanischen Anlagen integriert und wie die endgültige Preisgestaltung der Aktienemission im Wert von 1 Milliarde US-Dollar ausfällt. Darüber hinaus werden Beobachter die Fortschritte von Devon beim Ausbau der Aktivitäten im Permian-Becken sowie das Tempo der geplanten Aktienrückkäufe verfolgen.