Crescent Energy va acquérir les actifs d'Eagle Ford de Devon Energy pour 4,2 milliards de dollars en numéraire

Crescent Energy Company Class A (NYSE:CRGY) a accepté d'acquérir les actifs de schiste d'Eagle Ford de Devon Energy Corporation (NYSE:DVN) pour environ 4,2 milliards de dollars en numéraire. La transaction porte sur environ 90 000 acres nets dans les comtés de Karnes, DeWitt et Gonzales au Texas. Cette acquisition apporte une production nette de 68 000 barils équivalent pétrole par jour et plus de 600 emplacements de forage de premier choix directement adjacents aux opérations actuelles de Crescent. Pour aider à financer la transaction, Crescent a lancé une offre publique d'actions de 1 milliard de dollars, avec une option pour les banques de syndication d'acheter 150 millions de dollars d'actions supplémentaires.

Pour Crescent, cet accord élargit considérablement sa présence dans le bassin d'Eagle Ford et ajoute des réserves de haute qualité. Pour Devon, cette cession permet à l'entreprise de simplifier son portefeuille et de se concentrer sur ses actifs clés du bassin permien, suite à sa fusion de 58 milliards de dollars avec Coterra Energy. La direction de Devon prévoit d'utiliser le produit de la vente pour améliorer l'efficacité du capital, rembourser la dette et accélérer les rachats d'actions.

Les investisseurs observeront de près la fluidité avec laquelle Crescent intègre ces actifs adjacents au Texas ainsi que la tarification finale de son offre d'actions de 1 milliard de dollars. De plus, les observateurs suivront les progrès de Devon dans la montée en puissance de ses activités dans le bassin permien et le rythme de ses rachats d'actions prévus.