クレセント・エナジー、デボン・エナジーのイーグルフォード資産を42億ドルの現金取引で買収へ

Crescent Energy Company Class A（NYSE:CRGY）は、Devon Energy Corporation（NYSE:DVN）からイーグルフォードのシェール資産を約42億ドルの現金で買収することに合意した。この取引には、テキサス州のカーンズ郡、デウィット郡、ゴンザレス郡にまたがる約9万ネットエーカーの土地が含まれている。この買収により、日量6万8000バレルの石油換算のネット生産量と、クレセントの既存事業に隣接する600カ所以上の優良な掘削拠点が追加される。取引資金を調達するため、クレセントは10億ドルの普通株式の公募増資を開始しており、引受会社にはさらに1億5000万ドルの株式を購入するオプションが付与されている。

クレセントにとって、この取引はイーグルフォード盆地におけるプレゼンスを大幅に拡大し、高品質な開発候補地を追加することになる。一方、デボンにとって、この資産売却は、コテラ・エナジーとの580億ドルの合併を経て、ポートフォリオを簡素化し、主力のパーミアン盆地資産に集中することを可能にする。デボンの経営陣は、売却益を資本効率の向上、債務削減、自社株買いの加速に充てる計画だ。

投資家は、クレセントがテキサス州の隣接資産をいかに円滑に統合するかや、10億ドルの株式公募の最終価格設定に注目することになる。また、市場関係者は、デボンのパーミアン盆地事業の拡大状況や、計画されている自社株買いのペースを注視するだろう。