Select Water Solutions bepreist aufgestockte Anleiheemission über 900 Millionen Dollar zur Übernahmefinanzierung
Select Water Solutions, Inc. (WTTR) hat den Preis für eine aufgestockte Emission von vorrangigen Anleihen mit einem Kupon von 7,625 % und Fälligkeit 2034 zu pari festgelegt. Die Emission wurde aufgrund der starken Investorennachfrage von ursprünglich geplanten 800 Millionen US-Dollar auf 900 Millionen US-Dollar aufgestockt. Die Aktien des Unternehmens fielen im jüngsten Handel um 2,69 % auf 18,83 US-Dollar.
Das Unternehmen beabsichtigt, das aufgenommene Kapital zur Finanzierung der Übernahme von Pilot Water, zur Tilgung seines bestehenden Laufzeitdarlehens und seiner revolvierenden Kreditfazilität sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Durch die Refinanzierung seiner derzeitigen Verbindlichkeiten verlängert das Unternehmen sein Fälligkeitsprofil, bevor am 1. Mai 2027 die ersten Zinszahlungen beginnen.
Blick nach vorn: Marktteilnehmer werden den für den 21. Oktober 2026 erwarteten Transaktionsabschluss beobachten. Die Anleihen enthalten eine Rücknahmebestimmung für den Fall, dass die Übernahme von Pilot Water nicht bis zum 1. März 2027 abgeschlossen ist. Zu den künftigen operationalen Meilensteinen gehören die Integration der Vermögenswerte und aktualisierte Pro-forma-Verschuldungskennzahlen.
Das Wichtigste
- Select Water Solutions hat vorrangige Anleihen über 900 Millionen US-Dollar mit 7,625 % Zinsen und Fälligkeit 2034 zu pari bepreist.
- Das Angebot wurde nach starker Nachfrage seitens der Investoren von 800 Millionen US-Dollar aufgestockt.
- Der Erlös wird zur Finanzierung des Kaufes von Pilot Water und zur Rückzahlung bestehender Laufzeitdarlehen und Revolver-Schulden verwendet.
- Der Abschluss der Anleihetransaktion wird für den 21. Oktober 2026 erwartet.
Von unserer KI aus unserem englischen Artikel übersetzt, der auf Marktquellen von Experten im Web beruht. Fehler sind möglich: Prüfe die Fakten, bevor du handelst. Zusammenfassungen mit der kostenlosen KI-API von FreeTheAI.org
Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie viel Fremdkapital nimmt Select Water Solutions auf?
Select Water Solutions nimmt 900 Millionen US-Dollar über vorrangige Anleihen mit 7,625 % Zinsen und Fälligkeit 2034 auf, was von einem ursprünglichen Ziel von 800 Millionen US-Dollar aufgestockt wurde.
Was wird Select Water Solutions mit den Erlösen tun?
Das Unternehmen plant, die Mittel für den Kauf von Pilot Water, die Tilgung seines bestehenden Laufzeitdarlehens und seiner revolvierenden Kreditfazilität sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Wann wird die Anleiheemission abgeschlossen?
Der Transaktionsabschluss ist für den 21. Oktober 2026 geplant. Eine Sonderrücknahmebestimmung greift, falls die Übernahme von Pilot Water nicht bis zum 1. März 2027 abgeschlossen ist.