Crescent Energy vereinbart Kauf von Devon Energy-Vermögenswerten in Eagle Ford Shale für 3,85 Milliarden USD
Crescent Energy Company (CRGY) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Eagle-Ford-Schiefer-Vermögenswerten von der Devon Energy Corporation (DVN) zu einem Nettopreis von rund 3,85 Milliarden USD unterzeichnet. Die Übernahme umfasst rund 90.000 Netto-Acre in Texas und soll das käufliche Unternehmen zum zweitgrößten Betreiber in der Eagle-Ford-Region machen. Die Transaktion bringt eine zusätzliche Produktion von rund 68.000 Barrel Öläquivalent pro Tag sowie mehr als 600 hochwertige Bohrstandorte ein.
Der Deal soll die betriebliche Effizienz steigern und den Cashflow ankurbeln, anstatt die Bohrungen aggressiv auszuweiten. Das käufliche Unternehmen rechnet bis 2027 mit jährlichen Kosteneinsparungen von 140 Millionen USD, was vor allem durch das Bohren längerer horizontaler Bohrungen erreicht werden soll. Darüber hinaus erweitert die Transaktion das Lizenzgeschäft des Unternehmens durch den Erwerb von Mineralienrechten, die sich mit seinen derzeitigen Beteiligungen überschneiden. Dies soll voraussichtlich zusätzliche 50 Millionen USD zum jährlichen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen beitragen.
Zur Finanzierung des Kaufs nutzt das Unternehmen eine Mischung aus Fremdkapital, Stammaktien und einer Zusage über 500 Millionen USD der Investmentgesellschaft KKR. Obwohl die Transaktion die Verschuldung des Unternehmens anfangs erhöhen wird, plant das Management, dem Schuldenabbau Priorität einzuräumen, mit dem Ziel, den Verschuldungsgrad bis Ende 2027 auf etwa das 1,5-Fache zu senken. Der Abschluss des Deals wird für Ende 2026 oder Anfang 2027 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.
Das Wichtigste
- Crescent Energy Company (CRGY) kauft Eagle-Ford-Vermögenswerte von der Devon Energy Corporation (DVN) für 3,85 Milliarden USD.
- Die Transaktion bringt eine zusätzliche Produktion von rund 68.000 Barrel Öläquivalent pro Tag und 90.000 Netto-Acre in Texas ein.
- Das Management erwartet bis 2027 jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von 140 Millionen USD durch betriebliche Effizienzsteigerungen.
- Das Unternehmen plant, den Deal durch Fremdkapital, eine öffentliche Aktienemission und 500 Millionen USD von KKR zu finanzieren.
Von unserer KI aus unserem englischen Artikel übersetzt, der auf Marktquellen von Experten im Web beruht. Fehler sind möglich: Prüfe die Fakten, bevor du handelst. Zusammenfassungen mit der kostenlosen KI-API von FreeTheAI.org
Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie viel zahlt Crescent Energy für die Vermögenswerte von Devon Energy?
Crescent Energy erwirbt die Vermögenswerte zu einem Netto-Kaufpreis von rund 3,85 Milliarden USD.
Wie wird die Übernahme der Devon-Vermögenswerte durch Crescent Energy finanziert?
Die Transaktion wird durch eine Kombination aus Fremdkapital, einer öffentlichen Emission von Stammaktien, verfügbaren Barmitteln und einer Zusage von 500 Millionen USD von KKR finanziert.
Wann wird der Abschluss des Deals zwischen Crescent Energy und Devon Energy erwartet?
Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2026 oder Anfang 2027 erwartet, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und üblicher Abschlussbedingungen.