كريسينت إنرجي تجمع 1.12 مليار دولار في طرح أسهم موسع لتمويل عملية استحواذ
حددت شركة كريسينت إنرجي (CRGY) سعر طرح عام رئيسي لـ 80 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة أ عند 12.50 دولار للسهم الواحد. وسيجني بيع الأسهم، الذي تم توسيع حجمه بعد أن مارس ضامنو الاكتتاب بالكامل خيارهم لشراء 12 مليون سهم إضافي، ما يقرب من 1.12 مليار دولار كعائدات صافية. وقد التزمت شركة إندبندنس إنرجي أغيريغيتور، وهي شركة تابعة لـ KKR، بشراء 40 مليون سهم بالسعر العام.
وتخطط الشركة المنتجة للطاقة لاستخدام رأس المال لدفع جزء من عملية استحواذها المعلقة على أصول ديفون إيغل فورد. وفي غضون ذلك، ستستخدم كريسينت إنرجي السيولة النقدية مؤقتًا لسداد خط الائتمان المتجدد الحالي الخاص بها. وفي يوم الإعلان، انخفض سهم الشركة بنسبة 2.69% ليغلق عند 12.66 دولار.
ومن المرجح أن يراقب المستثمرون إتمام عملية الاستحواذ على أصول ديفون إيغل فورد وكيفية تأثير هذا الاندماج على الأداء المالي لشركة كريسينت. بالإضافة إلى ذلك، سيراقب المراقبون ما إذا كان خفض الديون المتجددة سيوفر للشركة شروط اقتراض أكثر ملاءمة في المستقبل القريب.
أهم النقاط
- حددت كريسينت إنرجي سعر 80 مليون سهم من الفئة أ عند 12.50 دولار للسهم الواحد لجمع حوالي 1.12 مليار دولار كصافي عائدات.
- مارس ضامنو الاكتتاب بالكامل خيارهم لمدة 30 يومًا لشراء 12 مليون سهم إضافي.
- وافقت شركة إندبندنس إنرجي أغيريغيتور، التابعة لـ KKR، على شراء 40 مليون سهم بسعر الطرح.
- ستعمل العائدات على تمويل الاستحواذ على أصول ديفون إيغل فورد وسداد الديون المتجددة مؤقتًا.
- تراجعت أسهم كريسينت إنرجي بنسبة 2.69% لتنهي يوم التداول عند 12.66 دولار.
ترجمه ذكاؤنا الاصطناعي من مقالنا الإنجليزي المستند إلى مصادر سوق خبيرة على الويب. قد يحتوي على أخطاء: تحقق من الحقائق قبل أي قرار. الملخصات مكتوبة بواجهة الذكاء الاصطناعي المجانية من FreeTheAI.org
كيف نكتبإخلاء المسؤوليةأسئلة وأجوبة
لماذا تقوم كريسينت إنرجي بإصدار أسهم جديدة؟
تقوم كريسينت إنرجي بجمع رأس المال لتمويل جزء من الدفعة النقدية المطلوبة للاستحواذ على أصول ديفون إيغل فورد. وعلى المدى القصير، ستستخدم الشركة الأموال لسداد خط الائتمان المتجدد الخاص بها.
كم عدد الأسهم التي تبيعها كريسينت إنرجي وبأي سعر؟
تبيع الشركة 80 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة أ بسعر 12.50 دولار للسهم الواحد. ويشمل ذلك 12 مليون سهم إضافي من الممارسة الكاملة لخيار ضامني الاكتتاب، مما يجمع حوالي 1.12 مليار دولار صافي.
من هو المشتري الرئيسي في طرح أسهم كريسينت إنرجي؟
وافقت شركة إندبندنس إنرجي أغيريغيتور، وهي شركة تابعة لـ KKR، على شراء 40 مليون سهم، وهو ما يمثل نصف الطرح الأساسي البالغ 80 مليون سهم، بالسعر العام البالغ 12.50 دولار.