كالفيكس إيه بي تصدر سندات مضمونة بقيمة 650 مليون كرونة سويدية لإعادة تمويل ديونها القائمة

أصدرت شركة كالفيكس إيه بي (publ) (OMXSTO:CALVIK) سندات مضمونة ممتازة جديدة بقيمة 650 مليون كرونة سويدية (SEK). وتحمل الديون الجديدة أجل استحقاق مدته ثلاث سنوات بسعر فائدة يعادل سعر سيبور (STIBOR) لثلاثة أشهر مضافاً إليه 8.0%. ومن المتوقع أن تتم التسوية في 23 أكتوبر 2026 أو في حدود ذلك التاريخ، وتعتزم الشركة إدراج السندات الجديدة في بورصة ناسداك ستوكهولم.

وستستخدم الشركة السويدية العائدات لمعالجة ديونها القائمة. وقد قبلت عرضاً لإعادة شراء 283.75 مليون كرونة سويدية من سنداتها القائمة بسعر 124.328% بالإضافة إلى الفوائد المستحقة. وتخطط كالفيكس أيضاً لاسترداد أي سندات قائمة متبقية مبكراً في 4 نوفمبر 2026 بنسبة 120% بالإضافة إلى الفوائد المستحقة، بشرط اكتمال تسوية إصدار السندات الجديد.

وتحل عملية إعادة التمويل هذه محل الديون السابقة ولكنها تأتي بهامش فائدة مرتفع نسبياً، مما سيؤثر على مصاريف الفائدة والسيولة المستقبلية للشركة. ومن المرجح أن يراقب المستثمرون التحديثات المتعلقة بصافي الرافعة المالية وهامش الأمان المالي للشركة بعد إعادة الهيكلة. وفي سوق الأسهم، تراجعت أسهم شركة كالفيكس إيه بي (publ) بنسبة 4.30% لتغلق عند 66.8 كرونة سويدية في يوم الإعلان.