Calviks AB emite bonos garantizados por 650 millones de coronas suecas para refinanciar deuda existente

Calviks AB (publ) (OMXSTO:CALVIK) ha emitido nuevos bonos garantizados sénior por valor de 650 millones de coronas suecas (SEK). La nueva deuda tiene un plazo de vencimiento de tres años con una tasa de interés del STIBOR a tres meses más un 8,0%. Se espera que la liquidación se realice en torno al 23 de octubre de 2026, y la empresa tiene la intención de cotizar los nuevos bonos en Nasdaq Estocolmo.

La empresa sueca utilizará los fondos para hacer frente a su deuda pendiente. Ha aceptado una oferta pública de adquisición para recomprar 283,75 millones de SEK de sus bonos existentes a un precio del 124,328% más los intereses devengados. Calviks también tiene previsto amortizar anticipadamente las obligaciones pendientes restantes el 4 de noviembre de 2026 a un tipo del 120% más los intereses devengados, siempre que se complete la liquidación de la nueva emisión de bonos.

Esta refinanciación sustituye a la deuda heredada, pero se realiza con un diferencial de interés relativamente alto, lo que afectará a los futuros gastos por intereses y a la liquidez de la empresa. Es probable que los inversores estén atentos a las novedades sobre el apalancamiento neto y el margen de maniobra financiero de la empresa tras la reestructuración. En el mercado de valores, las acciones de Calviks AB (publ) cayeron un 4,30% para cerrar a 66,8 SEK el día del anuncio.