Calviks AB begibt besicherte Anleihen über 650 Mio. SEK zur Refinanzierung bestehender Schulden

Calviks AB (publ) (OMXSTO:CALVIK) hat neue vorrangig besicherte Anleihen im Wert von 650 Millionen Schwedischen Kronen (SEK) begeben. Die neue Schuldverschreibung hat eine Laufzeit von drei Jahren und wird mit dem Dreimonats-STIBOR zuzüglich 8,0 % verzinst. Die Abwicklung wird für den oder um den 23. Oktober 2026 erwartet, und das Unternehmen beabsichtigt, die neuen Anleihen an der Nasdaq Stockholm notieren zu lassen.

Das schwedische Unternehmen wird die Erlöse zur Tilgung seiner ausstehenden Schulden verwenden. Es hat ein Rückkaufangebot für bestehende Anleihen im Wert von 283,75 Millionen SEK zu einem Preis von 124,328 % zuzüglich aufgelaufener Zinsen angenommen. Calviks plant außerdem, alle verbleibenden ausstehenden Schuldverschreibungen am 4. November 2026 vorzeitig zu einem Satz von 120 % zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen, sofern die Abwicklung der neuen Anleiheemission abgeschlossen ist.

Diese Refinanzierung ersetzt Altschulden, erfolgt jedoch zu einer relativ hohen Zinsspanne, was sich auf die künftigen Zinsaufwendungen und die Liquidität des Unternehmens auswirken wird. Anleger werden nach der Restrukturierung voraussichtlich die Entwicklung der Nettoverschuldung und des finanziellen Spielraums des Unternehmens beobachten. An der Börse fielen die Aktien der Calviks AB (publ) am Tag der Bekanntgabe um 4,30 % und schlossen bei 66,8 SEK.