Calviks AB、既存債務リファイナンスに向け6.5億SEKの担保付社債を発行

Calviks AB (publ) (OMXSTO:CALVIK) は、新たに6億5,000万スウェーデン・クローナ（SEK）規模のシニア担保付社債を発行しました。この新規債務の期間は3年で、金利は3か月物STIBORに8.0%を加えたものに設定されています。決済は2026年10月23日頃を予定しており、同社は新規社債をナスダック・ストックホルムに上場させる意向です。

このスウェーデン企業は、調達資金を未償還債務の処理に充てる予定です。同社は、既存の社債のうち2億8,375万SEK分を、額面比124.328%に未払利息を加えた価格で買い戻す公開買付け（テンダー・オファー）を受け入れました。またCalviksは、新規社債発行の決済完了を条件として、残りのすべての未償還債券について、2026年11月4日に額面比120%に未払利息を加えた比率で期限前償還する計画も立てています。

今回のリファイナンスは過去の債務を置き換えるものですが、金利スプレッドが比較的高いことから、今後の金利費用や同社の流動性に影響を与えることになります。投資家は、再構築後の同社のネット・レバレッジや財務的な余力の推移を注視することになりそうです。株式市場では、発表当日にCalviks AB (publ) の株価が4.30%下落し、終値は66.8 SEKとなりました。