Calviks AB emite SEK 650 milhões em títulos garantidos para refinanciar dívida existente

A Calviks AB (publ) (OMXSTO:CALVIK) emitiu novos títulos seniores garantidos no valor de SEK 650 milhões. A nova dívida tem prazo de vencimento de três anos, com taxa de juros equivalente à taxa STIBOR de três meses acrescida de 8,0%. A liquidação está prevista para ocorrer em ou por volta de 23 de outubro de 2026, e a empresa pretende listar as novas obrigações na Nasdaq Estocolmo.

A empresa sueca usará os recursos para amortizar sua dívida pendente. Ela aceitou uma oferta pública para recomprar SEK 283,75 milhões de seus títulos existentes ao preço de 124,328% mais juros acumulados. A Calviks também planeja resgatar antecipadamente quaisquer notas pendentes restantes em 4 de novembro de 2026, à taxa de 120% acrescida de juros acumulados, desde que a liquidação da nova emissão de títulos seja concluída.

Este refinanciamento substitui a dívida antiga, mas apresenta um spread de juros relativamente alto, o que afetará as despesas financeiras futuras e a liquidez da empresa. Os investidores provavelmente acompanharão as atualizações sobre a alavancagem líquida e a folga financeira da companhia após a reestruturação. No mercado de ações, as ações da Calviks AB (publ) caíram 4,30%, fechando a 66,8 SEK no dia do anúncio.