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软件股涨势有望在AI需求和弹性业绩支撑下延续

看涨中等影响
MSFTUS$535.07 2.38%NOWUS$140.86 0.79%SNOWUS$368.89 7.42%NETUS$360.93 5.57%HUBSUS$228.30 −1.53%

分析师预计，在即将公布的第三季度财报显示出对人工智能（AI）的强劲需求的推动下，软件板块的涨势将继续。强劲的AI需求正在支撑基础设施软件公司，并缓解了人们对AI技术可能颠覆传统应用软件提供商的担忧。自6月下旬以来，软件行业大幅反弹，软件指数在过去六个月中上涨了36%，跑赢了S&P 500指数15%的涨幅。

在财报公布前，几家主要的行业巨头备受青睐。微软（Microsoft Corporation，MSFT）预计将看到其Copilot AI工具的持续采用，尽管这些产品带来的财务回报预计将逐步释放。ServiceNow, Inc.（NOW）有望受益于强劲的业务势头和不断上升 of AI相关营收预期，而Snowflake, Inc.（SNOW）预计将从客户加速迁移中获益。由于专注于AI的企业对安全和网络性能的需求，Cloudflare Inc Class A（NET）的营收增长可能会加速至30%以上的高位区间。

相比之下，HubSpot, Inc.（HUBS）的评级从超配下调至中性。此次下调反映了其营收复苏时机的不确定性，以及可能面临的逆风，例如AI变现放缓、客户购买周期延长以及AI投资回报不明确，这些因素可能会影响到2027年的增长。

要点

  • 软件板块在过去六个月中飙升了36%，而S&P 500指数仅上涨了15%。
  • 即将公布的第三季度财报预计将显示AI需求正在支撑基础设施软件。
  • 微软、ServiceNow、Snowflake和Cloudflare在各自财报公布前均备受青睐。
  • 由于对AI变现缓慢和客户购买周期延长的担忧，HubSpot的评级被下调至中性。

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问答

为什么软件股有望继续上涨？

软件股预计将延续涨势，因为即将公布的第三季度财报预计将显示人工智能需求正在支撑基础设施软件，并缓解对应用软件受到颠覆的担忧。

哪些软件公司在财报公布前最受青睐？

微软（Microsoft Corporation）、ServiceNow, Inc.、Snowflake, Inc.和Cloudflare Inc Class A因强劲 of 业务势头、客户迁移以及对人工智能产品和网络安全日益增长的需求而备受青睐。

为什么HubSpot被下调评级？

HubSpot, Inc.的评级从超配下调至中性，原因是其营收复苏时机存在不确定性、人工智能变现慢于预期、客户购买周期延长以及AI投资回报不明确。