Cipher Digital 定价 8.5 亿美元可转换债券
Cipher Digital Inc. (CIFR) 已为其 2032 年 11 月到期的 8.5 亿美元零息可转换高级债券的私募进行定价。本次交易中的初始买方获得了一项为期 13 天的选择权，可额外购买最多 1.5 亿美元的债券。在发行债务的同时，该公司预计将通过协商交易，将约 1.659 亿美元于 2030 年到期的 1.75% 债券置换为约 4070 万股普通股。
新的 2032 年到期债券初始转换率相当于每股 15.31 美元，较 10 月 13 日 11.34 美元的收盘价溢价 35%。Cipher 估计，发行净收益将达到约 8.351 亿美元；如果初始买方完全行使选择权，净收益将达到 9.825 亿美元。收益拟用于资助 Barber Lake 股权、高性能计算基础设施建设、项目开发以及封顶看涨期权（capped call）交易。
投资者将密切关注债务交换的完成情况以及超额配售选择权的潜在行使情况。公告发布后，Cipher Digital Inc. 股价下跌 12.77%，收于 11.34 美元。
要点
- Cipher Digital Inc. 私募定价了 8.5 亿美元于 2032 年到期的 0.00% 可转换高级债券。
- 初始买方拥有 13 天的选择权，可购买最多 1.5 亿美元的附加债券。
- 公司预计将 1.659 亿美元的 2030 年到期债券置换为约 4070 万股普通股。
- 约 15.31 美元/股的初始转换价较 10 月 13 日收盘价溢价 35%。
- 约 8.351 亿美元的净收益将支持计算基础设施、项目开发及封顶看涨期权交易。
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Cipher Digital 可转换债券发行的条款是什么？
Cipher Digital 定价了 8.5 亿美元于 2032 年到期的 0% 可转换高级债券，初始转换价约为每股 15.31 美元。初始买方还拥有购买最多 1.5 亿美元附加债券的选择权。
Cipher Digital 将如何使用债券发行的收益？
约 8.351 亿美元的净收益指定用于 Barber Lake 股权、高性能计算基础设施建设、项目管道开发以及封顶看涨期权交易。
Cipher Digital 如何处理其 2030 年到期的债券？
Cipher Digital 预计将通过协商交易，将本金约 1.659 亿美元的 1.75% 2030 年到期债券置换为约 4070 万股普通股。