Cipher Digital bepreist Angebot über 850 Millionen US-Dollar an Wandelanleihen
Cipher Digital Inc. (CIFR) hat den Preis für ein privates Angebot unverzinslicher Wandelschuldverschreibungen (Zero-Coupon Convertible Senior Notes) mit Fälligkeit im November 2032 im Umfang von 850 Millionen US-Dollar festgelegt. Die Erstkäufer der Transaktion erhielten eine 13-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 150 Millionen US-Dollar an Anleihen. Parallel zur Anleiheemission erwartet das Unternehmen, im Rahmen verhandelter Transaktionen Anleihen im Wert von rund 165,9 Millionen US-Dollar mit einem Zinssatz von 1,75 % und Fälligkeit im Jahr 2030 gegen etwa 40,7 Millionen Stammaktien einzutauschen.
Die neuen Anleihen mit Fälligkeit 2032 weisen ein anfängliches Wandlungsverhältnis auf, das 15,31 US-Dollar pro Aktie entspricht. Dies bedeutet einen Aufschlag von 35 % gegenüber dem Schlusskurs vom 13. Oktober von 11,34 US-Dollar. Cipher schätzt, dass der Nettoerlös aus dem Angebot etwa 835,1 Millionen US-Dollar erreichen wird, bzw. 982,5 Millionen US-Dollar, falls die Erstkäufer ihre Option vollständig ausüben. Der Erlös soll zur Finanzierung des Eigenkapitals von Barber Lake, von Hochleistungs-Recheninfrastruktur, Projektentwicklungen und Capped-Call-Transaktionen verwendet werden.
Investoren werden den Abschluss des Anleihentauschs und die mögliche Ausübung der Mehrzuteilungsoption genau beobachten. Die Aktien von Cipher Digital Inc. gaben nach der Ankündigung um 12,77 % auf 11,34 US-Dollar nach.
Das Wichtigste
- Cipher Digital Inc. hat 850 Millionen US-Dollar an 0,00 % Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2032 im Rahmen einer Privatplatzierung bepreist.
- Erstkäufer verfügen über eine 13-tägige Option zum Kauf von bis zu 150 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Anleihen.
- Das Unternehmen rechnet mit dem Tausch von 165,9 Millionen US-Dollar an Anleihen mit Fälligkeit 2030 gegen etwa 40,7 Millionen Stammaktien.
- Der anfängliche Wandlungspreis von ~15,31 US-Dollar pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 35 % auf den Schlusskurs vom 13. Oktober.
- Der Nettoerlös von ~835,1 Millionen US-Dollar wird Recheninfrastruktur, Projektentwicklung und Capped-Call-Transaktionen unterstützen.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie lauten die Bedingungen des Wandelanleihen-Angebots von Cipher Digital?
Cipher Digital hat 850 Millionen US-Dollar an unverzinslichen Wandelanleihen mit Fälligkeit 2032 und einem anfänglichen Wandlungspreis von etwa 15,31 US-Dollar pro Aktie bepreist. Erstkäufer haben zudem die Option, bis zu 150 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Anleihen zu erwerben.
Wie wird Cipher Digital den Erlös aus dem Anleiheangebot verwenden?
Der Nettoerlös von rund 835,1 Millionen US-Dollar ist für das Eigenkapital von Barber Lake, den Aufbau von Hochleistungs-Recheninfrastruktur, die Projektentwicklung sowie Capped-Call-Transaktionen vorgesehen.
Was macht Cipher Digital mit seinen Anleihen mit Fälligkeit 2030?
Cipher Digital plant, Anleihen im Nennwert von etwa 165,9 Millionen US-Dollar mit einem Zinssatz von 1,75 % und Fälligkeit 2030 im Rahmen verhandelter Transaktionen gegen rund 40,7 Millionen Stammaktien einzutauschen.