سَيفِر ديجيتال تحدد سعر طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 850 مليون دولار
حددت شركة Cipher Digital Inc. (CIFR) سعر طرح خاص بقيمة 850 مليون دولار من السندات الممتازة القابلة للتحويل ذات الكوبون الصفري والتي تستحق في نوفمبر 2032. ويحصل المشترون الأوليون في الصفقة على خيار لمدة 13 يومًا لشراء سندات إضافية تصل قيمتها إلى 150 مليون دولار. بالتزامن مع إصدار الديون، تتوقع الشركة تبادل ما يقرب من 165.9 مليون دولار من سنداتها بفائدة 1.75% المستحقة في عام 2030 مقابل حوالي 40.7 مليون سهم عادي في صفقات تفاوضية.
تحمل السندات الجديدة لعام 2032 معدل تحويل أولي يعادل 15.31 دولارًا للسهم، مما يمثل علاوة بنسبة 35% على سعر إغلاق السهم في 13 أكتوبر البالغ 11.34 دولارًا. تقدر Cipher أن صافي عائدات الطرح يصل إلى حوالي 835.1 مليون دولار، أو 982.5 مليون دولار إذا مارس المشترون الأوليون خيارهم بالكامل. ومن المقرر استخدام العائدات لتمويل حقوق الملكية في Barber Lake، والبنية التحتية للحوسبة عالية الأداء، وتطوير المشاريع، وصفقات خيارات الشراء المحدودة (capped calls).
سيراقب المستثمرون إتمام تبادل الديون والتنفيذ المحتمل لخيار التخصيص الإضافي. وتراجعت أسهم شركة Cipher Digital Inc. بنسبة 12.77% لتتداول عند 11.34 دولارًا عقب هذا الإعلان.
أهم النقاط
- حددت شركة Cipher Digital Inc. سعر سندات ممتازة قابلة للتحويل بقيمة 850 مليون دولار بفائدة 0.00% تستحق في عام 2032 في اكتتاب خاص.
- يمتلك المشترون الأوليون خيارًا لمدة 13 يومًا لشراء سندات إضافية تصل إلى 150 مليون دولار.
- تتوقع الشركة تبادل سندات بقيمة 165.9 مليون دولار مستحقة في 2030 مقابل نحو 40.7 مليون سهم عادي.
- يمثل سعر التحويل الأولي البالغ ~15.31 دولارًا للسهم علاوة بنسبة 35% على سعر إغلاق 13 أكتوبر.
- سيدعم صافي العائدات البالغ ~835.1 مليون دولار البنية التحتية للحوسبة والتطوير وصفقات خيارات الشراء المحدودة.
ترجمه ذكاؤنا الاصطناعي من مقالنا الإنجليزي المستند إلى مصادر سوق خبيرة على الويب. قد يحتوي على أخطاء: تحقق من الحقائق قبل أي قرار. الملخصات مكتوبة بواجهة الذكاء الاصطناعي المجانية من FreeTheAI.org
كيف نكتبإخلاء المسؤوليةأسئلة وأجوبة
ما هي شروط طرح السندات القابلة للتحويل لشركة Cipher Digital؟
حددت Cipher Digital سعر سندات ممتازة قابلة للتحويل بقيمة 850 مليون دولار بفائدة 0% تستحق في عام 2032 مع سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 15.31 دولارًا للسهم. كما يتوفر للمشترين الأوليين خيار لشراء سندات إضافية تصل إلى 150 مليون دولار.
كيف ستستخدم Cipher Digital عائدات طرح السندات؟
تم تخصيص صافي العائدات البالغ حوالي 835.1 مليون دولار لحقوق الملكية في Barber Lake، وبناء البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء، وتطوير خطط المشاريع، وصفقات خيارات الشراء المحدودة.
ماذا تفعل Cipher Digital بشأن سنداتها المستحقة في عام 2030؟
تتوقع Cipher Digital تبادل القيمة الاسمية البالغة حوالي 165.9 مليون دولار من سنداتها بفائدة 1.75% المستحقة في عام 2030 مقابل حوالي 40.7 مليون سهم من الأسهم العادية في صفقات تفاوضية.