Cipher Digital precifica oferta de US$ 850 milhões em notas conversíveis

A Cipher Digital Inc. (CIFR) precificou uma oferta privada de US$ 850 milhões em notas seniores conversíveis de cupom zero com vencimento em novembro de 2032. Os compradores iniciais na transação receberam uma opção de 13 dias para adquirir até US$ 150 milhões adicionais em notas. Em conjunto com a emissão da dívida, a empresa prevê trocar cerca de US$ 165,9 milhões de suas notas de 1,75% com vencimento em 2030 por aproximadamente 40,7 milhões de ações ordinárias em transações negociadas.

As novas notas com vencimento em 2032 possuem uma taxa de conversão inicial equivalente a US$ 15,31 por ação, o que representa um prêmio de 35% sobre o preço de fechamento das ações em 13 de outubro, de US$ 11,34. A Cipher estima que os recursos líquidos da oferta alcancem aproximadamente US$ 835,1 milhões, ou US$ 982,5 milhões se os compradores iniciais exercerem totalmente sua opção. Os recursos serão destinados ao capital próprio de Barber Lake, infraestrutura de computação de alto desempenho, desenvolvimento de projetos e transações de opções de compra limitadas (capped calls).

Os investidores acompanharão a conclusão da troca de dívida e o potencial exercício da opção de lote de sobrealocação. As ações da Cipher Digital Inc. caíram 12,77%, sendo negociadas a US$ 11,34 após o anúncio.