Vaxcyte、11億5000万ドルの株式および転換社債の同時募集を完了

Vaxcyte, Inc. (PCVX) は、同時公募を完了し、約11億5000万ドルの総手取り資金を調達しました。この資金調達には、1株あたり64ドルで価格決定された858万株の普通株式、40万口のプリファンド・ワラント、および2032年満期の1.50%転換優先社債5億7500万ドルの販売が含まれます。本取引の引受会社は、追加の株式および社債を購入するオプションを完全に行使しました。

この大幅な資金流入は、同社のワクチンパイプラインの推進に充てられます。具体的には、Vaxcyteは、ワクチン候補であるVAX-31のフェーズ3臨床試験のサポート、製造能力の増強、および商業ローンチへの準備に資金を割り当てる計画です。大規模な株式発行と将来の社債の転換は既存株主の持ち分希薄化を招くものの、転換社債の低金利は短期的な金利費用を最小限に抑え、同社の財務ランウェイを大幅に延長します。

投資家は、Vaxcyteの臨床プログラムにおける今後のマイルストーンを注視する必要があります。近い将来の主なカタリストには、同社のOPUS試験からの主要データの発表、乳児を対象としたワクチン評価を行うフェーズ2試験のデータ公表、および米国における成人向け商業ローンチをサポートするための製造準備の進捗が含まれます。