TTM Technologies vai adquirir Ophir Optics da MKS por US$ 650 milhões

A TTM Technologies, Inc. (TTMI) concordou em adquirir a divisão Ophir Optics da MKS Inc. (MKSI) em um acordo totalmente em dinheiro avaliado em aproximadamente US$ 650 milhões. A Ophir Optics fabrica soluções de óptica a laser e imagem térmica infravermelha de alta precisão, com instalações de produção em Israel e na Romênia. A transação não inclui os negócios de caracterização de laser da MKS Inc. nem a marca Ophir.

A aquisição expande a linha de produtos da TTM Technologies, Inc. para sistemas ópticos avançados utilizados em plataformas industriais e de defesa terrestres, aéreas, marítimas e não tripuladas. A administração espera que a transação aumente imediatamente a margem EBITDA ajustada da empresa e o lucro diluído por ação não GAAP. O preço de compra reflete um múltiplo estimado de cerca de 10,3 vezes o EBITDA ajustado esperado da Ophir Optics para o ano fiscal de 2027, antes das sinergias. O financiamento virá do caixa disponível, do fluxo de caixa futuro e de linhas de crédito rotativo existentes.

A expectativa é que a transação seja concluída no segundo trimestre de 2027, sujeita a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento. Após o anúncio, as ações da TTM Technologies, Inc. caíram 7,38%, para US$ 93,88, enquanto a MKS Inc. recuou 5,99%, para US$ 214,80.