TTM Technologies adquirirá Ophir Optics de MKS por 650 millones de dólares

TTM Technologies, Inc. (TTMI) ha acordado adquirir el negocio de Ophir Optics a MKS Inc. (MKSI) en una transacción íntegramente en efectivo valorada en aproximadamente 650 millones de dólares. Ophir Optics fabrica soluciones de óptica láser y termografía infrarroja de alta precisión con instalaciones de producción en Israel y Rumanía. La transacción no incluye el negocio de caracterización de láser de MKS Inc. ni la marca Ophir.

La adquisición amplía la gama de productos de TTM Technologies, Inc. hacia sistemas ópticos avanzados utilizados en plataformas industriales y de defensa terrestres, aéreas, marítimas y no tripuladas. La directiva espera que la transacción incremente de inmediato el margen EBITDA ajustado de la empresa y el beneficio diluido por acción no GAAP. El precio de compra refleja un múltiplo estimado de aproximadamente 10,3 veces el EBITDA ajustado previsto para Ophir Optics en el ejercicio fiscal 2027 antes de sinergias. La financiación procederá del efectivo disponible, el flujo de caja futuro y las facilidades de crédito revolvente existentes.

Se prevé que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2027, sujeta a aprobaciones regulatorias y condiciones de cierre habituales. Tras el anuncio, las acciones de TTM Technologies, Inc. cayeron un 7,38% hasta los 93,88 dólares, mientras que MKS Inc. bajó un 5,99% hasta los 214,80 dólares.