TTMテクノロジーズ、MKSからオフィール・オプティクスを6億5000万ドルで買収へ

TTMテクノロジーズ（TTMI）は、MKSインク（MKSI）からオフィール・オプティクス事業を約6億5000万ドルの全額現金で買収することに合意しました。オフィール・オプティクスは、イスラエルとルーマニアに製造拠点を持ち、高精度な赤外線サーマルイメージングおよびレーザー光学ソリューションを製造しています。本取引には、MKSインクのレーザー特性評価事業およびオフィールブランド名は含まれません。

この買収により、TTMテクノロジーズの製品ラインナップは、陸上、航空、海洋、無人防衛、および産業用プラットフォームで使用される先進的な光学システムへと拡大します。経営陣は、本取引が同社の調整後EBITDAマージンおよび非GAAP希薄化後1株当たり利益を即座に押し上げると見込んでいます。買収価格は、シナジー効果創出前のオフィール・オプティクスの2027年度予想調整後EBITDAの約10.3倍のマルチプルを反映しています。資金調達には、手元現金、将来のキャッシュフロー、および既存のコミットメントラインが充てられます。

取引の完了は、規制当局の承認および慣習的な完了条件を満たすことを前提として、2027年第2四半期を予定しています。発表を受け、TTMテクノロジーズの株価は7.38%安の93.88ドルに下落し、MKSインクは5.99%安の214.80ドルに下落しました。