International Seaways adquirirá a Bruton Ltd. em negócio de US$ 370 milhões

A International Seaways, Inc. (NYSE:INSW) concordou em adquirir a Bruton Ltd. em uma série de transações que avaliam a empresa de navegação menor em aproximadamente US$ 370 milhões. O negócio adicionará quatro navios Very Large Crude Carrier (VLCC), incluindo novas construções, à frota existente da International Seaways de cerca de 70 navios de petróleo bruto e derivados. Segundo os acordos iniciais, a International Seaways adquirirá uma participação majoritária de 50,5% de investidores-chave da Bruton ao trocar 0,0519 de suas próprias ações por cada ação da Bruton, seguido por uma oferta em dinheiro e ações pelo restante do capital social.

A transação expande a capacidade da frota da International Seaways, apoiando-se predominantemente em financiamento por ações. A empresa espera emitir cerca de 3,12 milhões de ações, cobrindo aproximadamente 96% do valor de compra, com o restante financiado em dinheiro. Junto ao anúncio da aquisição, a International Seaways divulgou métricas financeiras preliminares do terceiro trimestre, projetando receitas operacionais de transporte marítimo e outras entre US$ 480 milhões e US$ 490 milhões e lucro líquido entre US$ 340 milhões e US$ 350 milhões, impulsionados por um ganho de US$ 50 milhões com a venda de um navio Suezmax construído em 2012.

Os investidores acompanharão a finalização da troca de ações e a integração dos quatro petroleiros VLCC às operações. A atenção também estará voltada para o cronograma de entrega das novas embarcações da Bruton e para o relatório financeiro completo do terceiro trimestre da empresa.