インターナショナル・シーウェイズ、3億7000万ドルでブルートンを買収へ

インターナショナル・シーウェイズ（NYSE:INSW）は、小規模海運会社であるブルートン（Bruton Ltd.）を一連の取引により約3億7000万ドルと評価し、買収することに合意しました。この合意により、新造船を含む4隻の大型原油タンカー（VLCC）が、インターナショナル・シーウェイズが保有する約70隻の原油・製品油船の既存フリートに加わります。初期合意に基づき、インターナショナル・シーウェイズは自社株0.0519株をブルートン株1株と交換することで、ブルートンの主要投資家から50.5%のマジョリティ株式を取得し、その後、残りの全株式に対して現金および株式による公開買付けを行います。

本取引は、株式調達を主としながらインターナショナル・シーウェイズのフリート容量を拡大します。同社は約312万株を発行する見込みで、買収対価の約96%をカバーし、残りは現金で手当てされます。買収発表と並行して、インターナショナル・シーウェイズは第3四半期の暫定財務指標を公表し、2012年建造のスエズマックス船の売却益5000万ドルに支えられ、海運およびその他の営業収入を4億8000万〜4億9000万ドル、純利益を3億4000万〜3億5000万ドルと見込んでいます。

投資家は株式交換の最終確定と、4隻のVLCCタンカーの事業への統合を注視することになります。また、ブルートンの新造船の引き渡しスケジュールや、同社の第3四半期フル決算報告にも関心が集まる見通しです。