International Seaways va acquérir Bruton Ltd. pour 370 millions de dollars

International Seaways, Inc. (NYSE:INSW) a conclu un accord pour acquérir Bruton Ltd. dans le cadre d'une série de transactions valorisant la petite société de transport maritime à environ 370 millions de dollars. L'opération ajoutera quatre très grands transporteurs de brut (VLCC), y compris de nouvelles constructions, à la flotte existante d'International Seaways composée d'environ 70 navires pétroliers et vraquiers de produits. Selon les accords initiaux, International Seaways acquerra une participation majoritaire de 50,5 % auprès d'investisseurs clés de Bruton en échangeant 0,0519 de ses propres actions pour chaque action Bruton, suivi d'une offre en numéraire et en actions pour le reste du capital.

La transaction augmente la capacité de la flotte d'International Seaways tout en s'appuyant principalement sur un financement en actions. La société prévoit d'émettre environ 3,12 millions d'actions, couvrant environ 96 % du prix d'achat, le solde étant financé sur trésorerie. En parallèle à l'annonce de l'acquisition, International Seaways a publié ses indicateurs financiers préliminaires du troisième trimestre, prévoyant des revenus d'exploitation du transport maritime et autres entre 480 millions et 490 millions de dollars et un bénéfice net entre 340 millions et 350 millions de dollars, soutenus par une plus-value de 50 millions de dollars issue de la vente d'un navire Suezmax construit en 2012.

Les investisseurs surveilleront la finalisation de l'échange d'actions et l'intégration des quatre pétroliers VLCC dans les opérations. L'attention se portera également sur le calendrier de livraison des navires en construction de Bruton et sur le rapport financier complet du troisième trimestre de la société.