International Seaways adquirirá Bruton Ltd. en una operación de 370 millones de dólares

International Seaways, Inc. (NYSE:INSW) ha acordado adquirir Bruton Ltd. en una serie de transacciones que valoran a la pequeña empresa de transporte marítimo en aproximadamente 370 millones de dólares. El acuerdo añadirá cuatro buques de transporte de crudo muy grandes (VLCC, por sus siglas en inglés), incluidas nuevas construcciones, a la flota existente de International Seaways de unos 70 buques petroleros y de productos refinados. Según los acuerdos iniciales, International Seaways adquirirá una participación mayoritaria del 50,5 % a inversores clave de Bruton mediante el intercambio de 0,0519 de sus propias acciones por cada acción de Bruton, seguido de una oferta en efectivo y acciones por todo el capital restante.

La transacción amplía la capacidad de la flota de International Seaways al tiempo que se apoya predominantemente en financiación mediante acciones. La empresa prevé emitir aproximadamente 3,12 millones de acciones, lo que cubrirá cerca del 96 % del importe de la compra, financiándose el resto en efectivo. Junto con el anuncio de la adquisición, International Seaways publicó métricas financieras preliminares del tercer trimestre, proyectando ingresos operativos de transporte marítimo y de otro tipo entre 480 millones y 490 millones de dólares y un beneficio neto de entre 340 millones y 350 millones de dólares, impulsados por una ganancia de 50 millones de dólares por la venta de un buque Suezmax construido en 2012.

Los inversores estarán atentos a la finalización del intercambio de acciones y a la integración de los cuatro petroleros VLCC en las operaciones. La atención también se centrará en el calendario de entrega de los buques de nueva construcción de Bruton y en el informe financiero completo del tercer trimestre de la empresa.