إنترناشيونال سيويز تتوصل إلى اتفاق للاستحواذ على بروتون ليمتد مقابل 370 مليون دولار

وافقت شركة إنترناشيونال سيويز (NYSE:INSW) على الاستحواذ على شركة بروتون ليمتد في سلسلة من الصفقات التي تقدر قيمة شركة الشحن الأصغر بحوالي 370 مليون دولار. وستضيف الصفقة أربع ناقلات نفط خام عملاقة (VLCC)، بما في ذلك سفن قيد الإنشاء، إلى أسطول إنترناشيونال سيويز الحالي البالغ نحو 70 سفينة لنقل النفط الخام والمنتجات النفطية. وبموجب الاتفاقيات الأولية، ستستحوذ إنترناشيونال سيويز على حصة أغلبية بنسبة 50.5% من مستثمرين رئيسيين في بروتون من خلال مبادلة 0.0519 من أسهمها مقابل كل سهم في بروتون، يليه عرض نقدي وأسهم لجميع الأسهم المتبقية.

توسع هذه الصفقة السعة التشغيلية لأسطول إنترناشيونال سيويز مع الاعتماد بشكل أساسي على التمويل بالأسهم. وتتوقع الشركة إصدار نحو 3.12 مليون سهم، تغطي ما يقرب من 96% من قيمة الشراء، على أن يتم تمويل الجزء المتبقي نقداً. وإلى جانب الإعلان عن الاستحواذ، أصدرت إنترناشيونال سيويز المؤشرات المالية الأولية للربع الثالث، حيث تتوقع إيرادات شحن وإيرادات تشغيلية أخرى بين 480 مليون دولار و490 مليون دولار، وصافي دخل بين 340 مليون دولار و350 مليون دولار، مدعوماً بأرباح بقيمة 50 مليون دولار من بيع سفينة من طراز سويسماكس تم بناؤها في عام 2012.

سيراقب المستثمرون إتمام عملية مبادلة الأسهم ودمج ناقلات VLCC الأربع في العمليات التشغيلية. كما سيركز الاهتمام على جدول تسليم السفن قيد الإنشاء لشركة بروتون وتقرير النتائج المالية الكامل للربع الثالث للشركة.