Fundos mútuos de valor da Hotchkis & Wiley destacam fortes retornos plurianuais e baixas taxas

Três fundos mútuos orientados para valor geridos pela Hotchkis & Wiley Capital Management — o Small Cap Value Fund (HWSAX), o HW Opportunities Fund (HOMPX) e o Mid-Cap Value Fund (HWMAX) — demonstraram um desempenho constante ao longo de vários anos. Cada carteira possui a pontuação fundamentalista máxima dentro de sua categoria, respaldada por sólidos ganhos anualizados de três e cinco anos, limites de investimento inicial abaixo de US$ 5.000 e taxas de administração abaixo das médias da categoria. Em atividades recentes do mercado, o ETF Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (NASDAQ:HWMV) subiu 1,00%, sendo negociado a US$ 25,07.

A Hotchkis & Wiley baseia-se na análise fundamentalista para localizar ações e títulos de dívida subavaliados. Os investimentos em renda variável concentram-se em empresas negociadas com desconto em relação ao seu valor intrínseco, enquanto as alocações em renda fixa focam na avaliação de ativos, qualidade de crédito e gestão de risco para controlar perdas por inadimplência. A empresa também integra critérios ambientais e de governança corporativa em suas pesquisas primárias. Entre essas estratégias, o HW Opportunities possui uma taxa de administração de 0,22%, com retornos anualizados de 3 e 5 anos de 15,1% e 11,8%. O fundo Small Cap Value rendeu 13,5% ao ano em três anos, enquanto o fundo Mid-Cap Value gerou 14,3% no mesmo período.

Investidores que acompanham estratégias de valor vão querer observar as dinâmicas em mudança do mercado, os reajustes de posições dos fundos e a execução contínua da gestão nos segmentos de capitalização de mercado. Os resultados futuros dependerão da eficiência da gestão em conduzir essas estratégias em meio à evolução das condições macroeconômicas.