Los fondos mutuos de valor de Hotchkis & Wiley destacan por sus sólidos rendimientos multianuales y bajas comisiones

Tres fondos de inversión orientados al valor gestionados por Hotchkis & Wiley Capital Management —el Small Cap Value Fund (HWSAX), el HW Opportunities Fund (HOMPX) y el Mid-Cap Value Fund (HWMAX)— han demostrado un rendimiento constante a lo largo de varios años. Cada cartera posee la máxima calificación fundamental dentro de su categoría, respaldada por sólidas ganancias anualizadas a tres y cinco años, umbrales de inversión inicial inferiores a $5.000 y ratios de gastos por debajo del promedio de su categoría. En la actividad reciente del mercado, el Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund ETF (NASDAQ:HWMV) subió un 1,00% hasta alcanzar los $25,07.

Hotchkis & Wiley recurre al análisis fundamental para localizar acciones e instrumentos de deuda infravalorados. Las inversiones en renta variable se concentran en empresas que cotizan con descuento respecto de su valor intrínseco, mientras que las asignaciones de renta fija se centran en la valoración de activos, la calidad crediticia y la gestión de riesgos para controlar las pérdidas por impago. La firma también integra criterios de gobernanza corporativa y medioambientales en su investigación principal. Entre estas estrategias, HW Opportunities presenta un ratio de gastos del 0,22% con rentabilidades anualizadas a 3 y 5 años del 15,1% y 11,8%. El fondo Small Cap Value ha obtenido un rendimiento anualizado del 13,5% a tres años, mientras que el fondo Mid-Cap Value generó un 14,3% en el mismo periodo.

Los inversores que sigan las estrategias de valor querrán estar al tanto de la dinámica cambiante del mercado, los ajustes en las posiciones de los fondos y la ejecución continua del liderazgo en los distintos segmentos de capitalización bursátil. Los resultados futuros dependerán de la eficacia con la que la dirección guíe estas estrategias a través de la evolución de las condiciones macroeconómicas.