Hotchkis & Wiley Value-Investmentfonds überzeugen durch starke mehrjährige Renditen und niedrige Gebühren

Drei substanzwertorientierte Investmentfonds unter der Leitung von Hotchkis & Wiley Capital Management — der Small Cap Value Fund (HWSAX), der HW Opportunities Fund (HOMPX) und der Mid-Cap Value Fund (HWMAX) — haben eine konstante mehrjährige Wertentwicklung gezeigt. Jedes Portfolio hält ein Spitzen-Fundamentalrating in seiner Kategorie, unterstützt durch solide Dreijahres- und Fünfjahres-Jahresrenditen, Erstanlegeschwellen von unter 5.000 $ und Gesamtkostenquoten unter dem Kategoriedurchschnitt. Im jüngsten Marktgeschehen stieg der Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund ETF (NASDAQ:HWMV) um 1,00 % auf 25,07 $.

Hotchkis & Wiley stützt sich auf Fundamentalanalysen, um unterbewertete Aktien und Anleihen ausfindig zu machen. Aktieninvestments konzentrieren sich auf Unternehmen, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem inneren Wert gehandelt werden, während Rentenallokationen auf Vermögensbewertung, Kreditqualität und Risikomanagement ausgerichtet sind, um Ausfallverluste zu begrenzen. Das Unternehmen bezieht zudem Unternehmensführung und Umweltkriterien in seine primäre Research-Arbeit ein. Unter diesen Strategien weist HW Opportunities eine Kostenquote von 0,22 % bei einer Rendite auf Jahresbasis von 15,1 % über 3 Jahre und 11,8 % über 5 Jahre auf. Der Small Cap Value Fund erzielte über drei Jahre eine annualisierte Rendite von 13,5 %, während der Mid-Cap Value Fund im selben Zeitraum 14,3 % erwirtschaftete.

Anleger, die Value-Strategien verfolgen, werden die sich verändernde Marktdynamik, Anpassungen der Fondsbestände und die fortlaufende Umsetzung des Managements über verschiedene Marktkapitalisierungssegmente hinweg beobachten wollen. Zukünftige Ergebnisse werden davon abhängen, wie effektiv das Management diese Strategien durch sich wandelnde makroökonomische Rahmenbedingungen steuert.