ホッチキス＆ワイリーのバリュー公募投信、堅調な複数年リターンと低コストを背景に好評価

ホッチキス＆ワイリー・キャピタル・マネジメントが運用する3つのバリュー志向ファンド（スモールキャップ・バリュー・ファンド（HWSAX）、HWオポチュニティーズ・ファンド（HOMPX）、ミッドキャップ・バリュー・ファンド（HWMAX））は、一貫した複数年パフォーマンスを示しています。各ポートフォリオは、堅調な3年および5年の年率リターン、5,000ドル未満の初期投資下限、そしてカテゴリ平均を下回る経費率（信託報酬率）に支えられ、各カテゴリ内でトップクラスのファンダメンタル評価を獲得しています。直近の市場取引において、ホッチキス＆ワイリー・ミッドキャップ・バリュー・ファンドETF（NASDAQ:HWMV）は1.00%上昇し、25.07ドルで取引を終えました。

ホッチキス＆ワイリーは、割安な株式および債券を特定するためにファンダメンタル分析を採用しています。株式投資は本質的価値に対して割安で取引されている企業に集中し、固定収益（債券）配分では、デフォルト損失を抑制するために資産評価、信用力、およびリスク管理を重視します。同社はまた、ファンダメンタル調査に企業統治（コーポレートガバナンス）や環境基準を組み込んでいます。これらの戦略のうち、HWオポチュニティーズの経費率は0.22%で、3年および5年の年率リターンはそれぞれ15.1%と11.8%となっています。スモールキャップ・バリュー・ファンドは3年間で年率13.5%のリターンを記録し、ミッドキャップ・バリュー・ファンドは同期間に14.3%を創出しました。

バリュー戦略を追跡する投資家は、市場動向の変化、ファンド保有銘柄の調整、および時価総額セグメント全体にわたる運用チームの継続的な実行力に注目することになるでしょう。今後の実績は、変化するマクロ経済状況の中で運用陣がいかに効果的にこれらの戦略を指揮できるかにかかっています。