صناديق الاستثمار المتنوعة ذات القيمة من Hotchkis & Wiley تسلط الضوء على عوائد قوية متعددة السنوات ورسوم منخفضة

أظهرت ثلاثة صناديق استثمار مشتركة موجهة نحو القيمة تُديرها Hotchkis & Wiley Capital Management — وهي Small Cap Value Fund (HWSAX)، وHW Opportunities Fund (HOMPX)، وMid-Cap Value Fund (HWMAX) — أداءً مستقرًا ومتسقًا على مدى عدة سنوات. وتحتفظ كل محفظة بأعلى تصنيف أساسي ضمن فئتها، مدعومة بأرباح سنوية قوية لمدة ثلاث وخمس سنوات، وحدود أدنى للاستثمار الأولي تقل عن 5,000 دولار، ونسب مصاريف أقل من متوسطات الفئة. وفي نشاط السوق أخيرًا، ارتفع صندوق Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund ETF (NASDAQ:HWMV) بنسبة 1.00% ليصل إلى 25.07 دولارًا.

تعتمد Hotchkis & Wiley على التحليل الأساسي لتحديد الأسهم وأدوات الدين المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. وتتركز الاستثمارات في الأسهم على الشركات التي تُباع بخصم عن قيمتها الذاتية، بينما تركز تخصيصات الدخل الثابت على تقييم الأصول والجودة الائتمانية وإدارة المخاطر للسيطرة على خسائر التخلف عن السداد. كما تدمج الشركة معايير الحوكمة المؤسسية والبيئة في أبحاثها الأساسية. ومن بين هذه الاستراتيجيات، يحمل صندوق HW Opportunities نسبة مصاريف تبلغ 0.22% مع عوائد سنوية لمدة 3 سنوات و5 سنوات تبلغ 15.1% و11.8%. وحقق صندوق Small Cap Value عائدًا سنويًا بنسبة 13.5% على مدى ثلاث سنوات، بينما حقق صندوق Mid-Cap Value نسبة 14.3% خلال الإطار الزمني نفسه.

سيحتاج المستثمرون الذين يتابعون استراتيجيات القيمة إلى متابعة ديناميكيات السوق المتغيرة، وتعديلات حيازات الصناديق، والتنفيذ المستمر للقيادة عبر قطاعات القيمة السوقية المختلفة. وستعتمد النتائج المستقبلية على مدى فعالية الإدارة في توجيه هذه الاستراتيجيات خلال الظروف الاقتصادية الكلية المتطورة.