Chevron permuta participação na Hess Midstream por US$ 200 milhões e reduz custos em Bakken pela metade

A Chevron Corporation (CVX) concordou em reestruturar seus contratos de midstream em Bakken e estabelecer novos termos para seus ativos na Bacia DJ (DJ Basin) com a Hess Midstream LP (HESM). Sob o acordo, a Chevron transferirá sua participação acionária e a posição de sócia comanditada (general partner) na Hess Midstream, bem como seus ativos de midstream de petróleo bruto na Bacia DJ. Em troca, a Chevron receberá melhores termos comerciais de longo prazo e um pagamento de US$ 200 milhões em dinheiro.

Espera-se que o negócio reduza os custos unitários de midstream da Chevron em Bakken em aproximadamente 50% e estenda seus contratos na região. A Chevron espera que a redução de despesas impulsione seus lucros futuros e aumente seu retorno sobre o capital empregado em cerca de 0,5 ponto percentual. Além disso, a Chevron removerá cerca de US$ 3,7 bilhões em dívidas da Hess Midstream de seu balanço patrimonial. No entanto, como as normas contábeis não permitem que a empresa reconheça economias de custos futuras como um ativo, a Chevron espera registrar uma despesa única após impostos de US$ 3 bilhões a US$ 4 bilhões quando a transação for concluída.

A transação está programada para ser concluída até o final de 2026, sujeita a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento. Os investidores também acompanharão a próxima transição de liderança da Chevron, marcada para 1º de janeiro de 2027, que inclui Jeff Gustavson assumindo o cargo de diretor financeiro (CFO) e a atual CFO, Eimear Bonner, migrando para liderar a divisão de petróleo, produtos e gás.