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LPLファイナンシャル、メリルリンチから5億8000万ドルのアドバイザーチームを誘致

中立影響小
LPLA$324.83 −1.60%

ファイナンシャルアドバイザーのニック・エコノモス（Nick Economos）氏は、LPL Financial Holdings Inc.（NASDAQ:LPLA）の独立系アドバイザーネットワークを通じて提携し、Economos Private Wealthを設立しました。エコノモス氏はメリルリンチからLPLへ移籍し、カリフォルニア州ダンビルを拠点に約5億8000万ドルの助言・ブローカレッジ資産を運用するアドバイザリーチームを率いています。

今回の移籍は、実績のあるウェルスマネージャーが従来のワイヤーハウス（大手証券会社）を離れ、独立系プラットフォームへ移行するという業界の継続的なトレンドを強調しています。LPL Financial Holdings Inc.（NASDAQ:LPLA）にとって、業界で25年以上の経験を持つアドバイザーの加入は、現在32,000人以上のアドバイザーを支援し、約2.6兆ドルの顧客資産のカストディサービスを提供する同社のネットワークを拡大することになります。

市場関係者は、LPLが純資産流入を維持するためにアドバイザーチームのスカウトを継続できるかどうかに注目するでしょう。今後の四半期決算報告により、新規提携した独立系事務所からの資産維持率や収益貢献度が明らかになります。

ポイント

  • ニック・エコノモス氏がLPLファイナンシャルの独立系アドバイザーネットワーク内にEconomos Private Wealthを設立しました。
  • チームはメリルリンチから移籍し、約5億8000万ドルの助言・ブローカレッジ資産を運用しています。
  • カリフォルニア州ダンビルを拠点とする同事務所には、ヘザー・スティックニー氏とタイラー・エコノモス氏が所属しています。
  • LPL Financial Holdings Inc.は32,000人以上のアドバイザーを支援し、約2.6兆ドルの資産を預かっています。

Web 上の専門的な市場情報をもとにした英語の記事を、当社の AI が翻訳しました。誤りを含む場合があります。行動の前に事実をご確認ください。 要約は次の無料 AI API で作成： FreeTheAI.org

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よくある質問

Economos Private Wealthはどれくらいの顧客資産を運用していますか？

Economos Private Wealthは、約5億8000万ドルの助言・ブローカレッジ資産を運用していると報告しています。

ニック・エコノモス氏はどのウェルスマネジメント会社を退職しましたか？

ニック・エコノモス氏はメリルリンチを退職し、LPLファイナンシャルとともにEconomos Private Wealthを設立しました。

Economos Private Wealthの拠点はどこですか？

アドバイザリーチームは、サンフランシスコ郊外のカリフォルニア州ダンビルに拠点を置いています。