LPL Financial gewinnt Beraterpraxis mit 580 Mio. USD von Merrill Lynch
Der Finanzberater Nick Economos hat Economos Private Wealth durch den Anschluss an LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) über deren unterstütztes unabhängiges Beraternetzwerk gegründet. Economos wechselt von Merrill Lynch zu LPL und bringt ein Beratungsteam mit Sitz in Danville, Kalifornien, mit, das rund 580 Millionen USD an Beratungs- und Brokerage-Vermögen verwaltet.
Der Wechsel unterstreicht einen anhaltenden Branchentrend, bei dem etablierte Vermögensverwalter traditionelle Wirehouse-Institute verlassen und zu unabhängigen Plattformen wechseln. Für LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) erweitert die Aufnahme eines Beraters mit über 25 Jahren Branchenerfahrung das eigene Netzwerk, das derzeit mehr als 32.000 Berater unterstützt und Verwahrungsdienstleistungen für rund 2,6 Billionen USD an Kundenvermögen erbringt.
Marktteilnehmer werden beobachten, ob LPL weiterhin Beraterteams anwerben kann, um den Nettozufluss an Vermögenswerten aufrechtzuerhalten. Die kommenden Quartalsberichte werden Aufschluss über die Vermögensbindung und den Umsatzbeitrag der neu angeschlossenen unabhängigen Praxen geben.
Das Wichtigste
- Nick Economos hat Economos Private Wealth im unabhängigen Beraternetzwerk von LPL Financial gegründet.
- Das Team wechselt von Merrill Lynch und verwaltet rund 580 Millionen USD an Beratungs- und Brokerage-Vermögen.
- Die Praxis mit Sitz in Danville, Kalifornien, umfasst die Teammitglieder Heather Stickney und Tyler Economos.
- LPL Financial Holdings Inc. unterstützt über 32.000 Berater und verwahrt rund 2,6 Billionen USD an Vermögenswerten.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie viel Kundenvermögen verwaltet Economos Private Wealth?
Economos Private Wealth verwaltet nach eigenen Angaben rund 580 Millionen USD an Beratungs- und Brokerage-Vermögen.
Welche Vermögensverwaltung hat Nick Economos verlassen?
Nick Economos hat Merrill Lynch verlassen, um Economos Private Wealth mit LPL Financial zu gründen.
Wo hat Economos Private Wealth seinen Sitz?
Das Beratungsteam hat seinen Sitz in Danville, Kalifornien, außerhalb von San Francisco.