LPL Financial attire un cabinet de conseillers de 580 M$ venant de Merrill Lynch
Le conseiller financier Nick Economos a lancé Economos Private Wealth en s'affiliant à LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) par le biais de son réseau de conseillers indépendants. Economos rejoint LPL en provenance de Merrill Lynch, apportant une équipe de conseil basée à Danville, en Californie, qui gère environ 580 millions de dollars d'actifs sous conseil et en courtage.
Cette transition souligne une tendance continue du secteur où des gestionnaires de patrimoine chevronnés quittent les grandes banques traditionnelles pour des plateformes indépendantes. Pour LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA), l'arrivée d'un conseiller comptant plus de 25 ans d'expérience dans le secteur élargit son réseau, qui soutient actuellement plus de 32 000 conseillers et assure la conservation d'environ 2,6 billions de dollars d'actifs de clients.
Les intervenants du marché observeront si LPL peut continuer à recruter des équipes de conseillers pour soutenir ses collectes nettes d'actifs. Les prochains rapports trimestriels donneront une meilleure visibilité sur la rétention des actifs et la contribution aux revenus des nouveaux cabinets indépendants affiliés.
Points clés
- Nick Economos a lancé Economos Private Wealth au sein du réseau de conseillers indépendants de LPL Financial.
- L'équipe provient de Merrill Lynch et gère environ 580 millions de dollars d'actifs sous conseil et en courtage.
- Basé à Danville, en Californie, le cabinet comprend les membres d'équipe Heather Stickney et Tyler Economos.
- LPL Financial Holdings Inc. soutient plus de 32 000 conseillers et conserve environ 2,6 billions de dollars d'actifs.
Traduit par notre IA à partir de notre article en anglais, fondé sur des sources expertes des marchés sur le web. Des erreurs sont possibles : vérifiez les faits avant d’agir. Synthèses rédigées avec l’API d’IA gratuite de FreeTheAI.org
Comment nous écrivonsAvertissementQuestions et réponses
Combien d'actifs clients Economos Private Wealth gère-t-il ?
Economos Private Wealth indique gérer environ 580 millions de dollars d'actifs sous conseil et en courtage.
Quelle société de gestion de patrimoine Nick Economos a-t-il quittée ?
Nick Economos a quitté Merrill Lynch pour fonder Economos Private Wealth avec LPL Financial.
Où est basé Economos Private Wealth ?
L'équipe de conseil est basée à Danville, en Californie, située près de San Francisco.