إل بي إل فاينانشال تستقطب ممارسة استشارية بقيمة 580 مليون دولار من ميريل لينش
أطلق المستشار المالي نيك إيكونوموس شركة إيكونوموس برايفيت ويلث (Economos Private Wealth) من خلال الانضمام إلى شركة إل بي إل فاينانشال هولدينغز (NASDAQ:LPLA) عبر شبكتها المدعومة للمستشارين المستقلين. وينتقل إيكونوموس إلى إل بي إل قادماً من ميريل لينش، جالباً معه فريقاً استشارياً مقره في دانفيل بولاية كاليفورنيا يدير ما يقرب من 580 مليون دولار من أصول الاستشارات والوساطة المالية.
ويسلط هذا الانتقال الضوء على اتجاه مستمر في القطاع يتمثل في مغادرة مديري الثروات المرموقين لشركات الوساطة التقليدية الكبرى للانتقال إلى المنصات المستقلة. وبالنسبة لشركة إل بي إل فاينانشال هولدينغز (NASDAQ:LPLA)، فإن إضافة مستشار يمتلك خبرة تتجاوز 25 عاماً في القطاع يوسع شبكتها التي تدعم حالياً أكثر من 32,000 مستشار وتقدم خدمات الحفظ الأمين لنحو 2.6 تريليون دولار من أصول العملاء.
وسيراقب المشاركون في السوق ما إذا كانت إل بي إل ستتمكن من الاستمرار في استقطاب فرق المستشارين للحفاظ على تدفقات صافي أصولها. وستوفر التقارير الربع سنوية القادمة رؤية أوضح حول الاحتفاظ بالأصول والمساهمة في الإيرادات من الممارسات المستقلة المنضمة حديثاً.
أهم النقاط
- أطلق نيك إيكونوموس شركة إيكونوموس برايفيت ويلث ضمن شبكة المستشارين المستقلين لشركة إل بي إل فاينانشال.
- ينتقل الفريق من ميريل لينش ويدير نحو 580 مليون دولار من أصول الاستشارات والوساطة.
- يقع مقر الممارسة في دانفيل بولاية كاليفورنيا، وتضم عضوي الفريق هيذر ستيكني وتيلر إيكونوموس.
- تدعم شركة إل بي إل فاينانشال هولدينغز أكثر من 32,000 مستشار وتتفقد نحو 2.6 تريليون دولار من الأصول.
ترجمه ذكاؤنا الاصطناعي من مقالنا الإنجليزي المستند إلى مصادر سوق خبيرة على الويب. قد يحتوي على أخطاء: تحقق من الحقائق قبل أي قرار. الملخصات مكتوبة بواجهة الذكاء الاصطناعي المجانية من FreeTheAI.org
كيف نكتبإخلاء المسؤوليةأسئلة وأجوبة
ما حجم أصول العملاء التي تديرها إيكونوموس برايفيت ويلث؟
أفادت إيكونوموس برايفيت ويلث بأنها تدير ما يقرب من 580 مليون دولار من أصول الاستشارات والوساطة.
ما هي شركة إدارة الثروات التي غادرها نيك إيكونوموس؟
غادر نيك إيكونوموس شركة ميريل لينش لتأسيس إيكونوموس برايفيت ويلث مع إل بي إل فاينانشال.
أين يقع مقر إيكونوموس برايفيت ويلث؟
يقع مقر الفريق الاستشاري في دانفيل بولاية كاليفورنيا، الواقعة خارج مدينة سان فرانسيسكو.