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LPL Financial atrai equipe de assessores de US$ 580 mi da Merrill Lynch

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O assessor financeiro Nick Economos lançou a Economos Private Wealth ao se afiliar à LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) por meio de sua rede de assessores independentes. Economos se transfere para a LPL vindo da Merrill Lynch, trazendo uma equipe de assessoria sediada em Danville, Califórnia, que gere aproximadamente US$ 580 milhões em ativos de consultoria e corretagem.

A transição reforça uma tendência contínua no setor, na qual gestores de patrimônio consolidados deixam corretoras tradicionais para migrar para plataformas independentes. Para a LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA), a adição de um assessor com mais de 25 anos de experiência no mercado expande sua rede, que atualmente atende a mais de 32.000 assessores e presta serviços de custódia para cerca de US$ 2,6 trilhões em ativos de clientes.

Os participantes do mercado observarão se a LPL conseguirá continuar recrutando equipes de assessores para manter suas captações líquidas de ativos. Os próximos relatórios trimestrais trarão visibilidade sobre a retenção de ativos e a contribuição de receita das práticas independentes recém-afiliadas.

Pontos principais

  • Nick Economos lançou a Economos Private Wealth na rede de assessores independentes da LPL Financial.
  • A equipe veio da Merrill Lynch e administra cerca de US$ 580 milhões em ativos de consultoria e corretagem.
  • Com sede em Danville, Califórnia, a equipe inclui Heather Stickney e Tyler Economos.
  • A LPL Financial Holdings Inc. atende a mais de 32.000 assessores e custodia cerca de US$ 2,6 trilhões em ativos.

Traduzido pela nossa IA a partir do nosso texto em inglês, baseado em fontes especializadas do mercado na web. Pode conter erros: confira os fatos antes de agir. Resumos feitos com a API de IA grátis da FreeTheAI.org

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Perguntas e respostas

Quantos ativos de clientes a Economos Private Wealth administra?

A Economos Private Wealth informou atender aproximadamente US$ 580 milhões em ativos de consultoria e corretagem.

De qual empresa de gestão de patrimônio Nick Economos saiu?

Nick Economos deixou a Merrill Lynch para fundar a Economos Private Wealth com a LPL Financial.

Onde fica a sede da Economos Private Wealth?

A equipe de assessoria fica em Danville, Califórnia, localizada nos arredores de São Francisco.