Hudson Pacific Properties、2億ドルの債務公開買付けの結果を発表

Hudson Pacific Properties, Inc.（NYSE:HPP）は、発行済みのシニアノートを最大2億ドルまで買い戻すための現金公開買付け（テンダーオファー）を完了しました。2026年10月9日に期限を迎えたこの買付けは、募集枠を大幅に上回る応募があり、社債権者から総額5億3,785万ドルの額面金額が提示されました。需要が高かったため、同社は2027年満期および2028年満期の各ノートシリーズについて、最大目標額である1億ドルずつを買い戻し、受け入れた応募に対して按分比例（プロレーション）を適用します。

この買い戻しにより、同社は発行済み債務の一部を消却することができます。Hudson Pacificは、2億ドルの買い戻し資金として、手元資金9500万ドルと、無担保リボルビング信用供与枠からの借入金1億500万ドルを組み合わせて充当します。手元資金分は、カリフォルニア州サンフランシスコおよびサンノゼの物件売却を含む最近の不動産売却や、一部事業の縮小に伴う資産売却によって賄われています。

投資家は、2026年10月14日またはその前後に予定されている今回の取引の決済に注目すべきです。今後は、サンノゼにある「Skyport Plaza」の売却予定に伴う手取金を用いて、新たに引き出されたリボルビング信用供与枠の一部を返済する計画ですが、この不動産取引の時期や完了については依然として不確実です。