Hudson Pacific Properties anuncia los resultados de la oferta de adquisición de deuda por 200 millones de dólares

Hudson Pacific Properties, Inc. (NYSE:HPP) ha completado su oferta de adquisición en efectivo para comprar hasta 200 millones de dólares de sus pagarés sénior en circulación. La oferta, que venció el 9 de octubre de 2026, registró una sobresuscripción significativa, ya que los tenedores de bonos ofrecieron un total de 537,85 millones de dólares en capital. Debido a la alta demanda, la empresa comprará el objetivo máximo de 100 millones de dólares para cada una de sus series de pagarés de 2027 y 2028, aplicando factores de prorrateo a las ofertas aceptadas.

La recompra permite a la empresa retirar una parte de sus obligaciones de deuda pendientes. Hudson Pacific financiará la compra de 200 millones de dólares mediante una combinación de 95 millones de dólares en efectivo disponible y 105 millones de dólares en préstamos de su línea de crédito rotativo no garantizada. La parte en efectivo está respaldada por desinversiones inmobiliarias recientes, incluidas las ventas de propiedades en San Francisco y San José (California), así como por ventas de activos derivadas del cierre de ciertas operaciones.

Los inversores deben estar atentos a la próxima liquidación de la transacción, que está programada para realizarse el 14 de octubre de 2026 o en una fecha cercana. De cara al futuro, la empresa tiene previsto amortizar parte de la línea de crédito rotativo recién utilizada con los ingresos de la venta prevista de Skyport Plaza en San José, aunque el calendario y la finalización de esta transacción inmobiliaria siguen siendo inciertos.