Hudson Pacific Properties anuncia resultados de oferta pública de recompra de dívida de US$ 200 milhões

A Hudson Pacific Properties, Inc. (NYSE:HPP) finalizou sua oferta pública de recompra em dinheiro para adquirir até US$ 200 milhões de suas notas seniores em circulação. A oferta, que expirou em 9 de outubro de 2026, teve um excesso significativo de demanda, com os detentores de títulos oferecendo um total de US$ 537,85 milhões em valor principal. Devido à alta demanda, a empresa comprará a meta máxima de US$ 100 milhões para cada uma de suas séries de notas de 2027 e 2028, aplicando fatores de rateio às ofertas aceitas.

A recompra permite que a empresa liquide uma parte de suas obrigações de dívida em circulação. A Hudson Pacific está financiando a compra de US$ 200 milhões por meio de uma combinação de US$ 95 milhões em caixa disponível e US$ 105 milhões em empréstimos de sua linha de crédito rotativo não garantida. A parcela em dinheiro é respaldada por desinvestimentos imobiliários recentes, incluindo as vendas de propriedades em San Francisco e San Jose, na Califórnia, bem como vendas de ativos decorrentes do encerramento de certas operações.

Os investidores devem acompanhar a próxima liquidação da transação, que está programada para ocorrer em 14 de outubro de 2026 ou próximo a essa data. No futuro, a empresa planeja amortizar parte da linha de crédito rotativo recém-utilizada usando os recursos da venda esperada do Skyport Plaza em San Jose, embora o cronograma e a conclusão desta transação imobiliária permaneçam incertos.