هادسن باسيفيك بروبرتيز تعلن نتائج عرض شراء ديون بقيمة 200 مليون دولار

أنهت شركة هادسن باسيفيك بروبرتيز (NYSE:HPP) عرض الشراء النقدي لشراء ما يصل إلى 200 مليون دولار من سنداتها الممتازة القائمة. وقد شهد العرض، الذي انتهت صلاحيته في 9 أكتوبر 2026، إقبالاً تجاوز المعروض بشكل كبير، حيث قدم حاملو السندات ما مجموعه 537.85 مليون دولار من أصل الدين. ونظراً للطلب المرتفع، ستقوم الشركة بشراء الحد الأقصى المستهدف البالغ 100 مليون دولار لكل من سلسلتي سندات 2027 و2028، مع تطبيق عوامل التخصيص النسبي على العروض المقبولة.

وتتيح عملية إعادة الشراء للشركة سداد جزء من التزامات ديونها القائمة. وتقوم هادسن باسيفيك بتمويل عملية الشراء البالغة 200 مليون دولار باستخدام مزيج من 95 مليون دولار من النقد المتاح و105 ملايين دولار من الاقتراض من تسهيلاتها الائتمانية الدوارة غير المضمونة. ويتم دعم الجزء النقدي من خلال عمليات التخلص من العقارات الأخيرة، بما في ذلك مبيعات العقارات في سان فرانسيسكو وسان خوسيه بكاليفورنيا، بالإضافة إلى مبيعات الأصول الناتجة عن تصفية بعض العمليات.

ويتعين على المستثمرين مراقبة التسوية الوشيكة للصفقة، والمقرر إجراؤها في 14 أكتوبر 2026 أو في حدود ذلك التاريخ. وتخطط الشركة مستقبلاً لسداد جزء من التسهيلات الائتمانية الدوارة المسحوبة حديثاً باستخدام العائدات المتوقعة من بيع "سكايبورت بلازا" في سان خوسيه، على الرغم من أن توقيت هذه الصفقة العقارية وإتمامها لا يزالان غير مؤكدين.