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Prince Financial Services rejoint la plateforme LPL Financial avec 1 milliard de dollars d'actifs

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LPL Financial LLC, une filiale de LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA), a annoncé que le cabinet de gestion de patrimoine Prince Financial Services a rejoint ses plateformes de courtage, de conseiller en investissement enregistré (RIA) et de conservation. La société basada à Seattle quitte Northwestern Mutual pour rejoindre LPL Financial, apportant environ 1 milliard de dollars d'actifs sous conseil, de courtage et de plans de retraite.

Prince Financial Services s'adresse aux retraités, propriétaires d'entreprises, entrepreneurs, familles fortunées et professionnels de la technologie dans l'ensemble du Nord-Ouest du Pacifique. Fondé par Julie Prince et Dave Burnett, le cabinet a choisi LPL Financial à l'issue d'une évaluation de près d'un an de partenaires indépendants potentiels, citant les outils technologiques de LPL Financial et son modèle axé sur les conseillers comme facteurs décisifs majeurs.

Les investisseurs peuvent observer comment LPL Financial continue d'accroître sa part de marché dans le recrutement de conseillers et de maintenir son élan sur ses plateformes de gestion de patrimoine. Le réseau de courtage soutient actuellement plus de 32 000 conseillers financiers supervisant environ 2,6 billions de dollars d'actifs. Les actions de LPL Financial Holdings Inc. ont clôturé en baisse de 1,36 % à 325,60 $ à la suite de cette nouvelle.

Points clés

  • Prince Financial Services a rejoint les plateformes de courtage, de RIA et de conservation de LPL Financial, en quittant Northwestern Mutual.
  • Le cabinet de gestion de patrimoine basé à Seattle apporte environ 1 milliard de dollars d'actifs clients sous conseil, de courtage et de plans de retraite.
  • Le cabinet a sélectionné LPL Financial après une évaluation de près d'un an des plateformes indépendantes de gestion de patrimoine.
  • LPL Financial Holdings Inc. gère environ 2,6 billions de dollars d'actifs représentés par plus de 32 000 conseillers financiers.

Traduit par notre IA à partir de notre article en anglais, fondé sur des sources expertes des marchés sur le web. Des erreurs sont possibles : vérifiez les faits avant d’agir. Synthèses rédigées avec l’API d’IA gratuite de FreeTheAI.org

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Questions et réponses

Quel est le montant des actifs clients gérés par Prince Financial Services ?

Prince Financial Services a indiqué gérer environ 1 milliard de dollars d'actifs sous conseil, de courtage et de plans de retraite.

Quelle entreprise Prince Financial Services a-t-elle quittée pour rejoindre LPL Financial ?

Prince Financial Services est passée de Northwestern Mutual à LPL Financial après avoir évalué des partenaires pendant près d'un an.

Où est basée la société Prince Financial Services ?

Prince Financial Services est basée à Seattle et sert des clients dans tout le Nord-Ouest du Pacifique et au-delà.