Katjesgreenfood émet une obligation portée à 44 millions d'euros au taux d'intérêt de 8 %

Katjesgreenfood GmbH & Co. KG a émis une obligation à 5 ans de 44 millions d'euros assortie d'un coupon de 8,00 % à un prix d'émission de 100. Une forte demande a amené l'entreprise à porter le volume de l'offre au-delà de son objectif initial de 40 millions d'euros. Les petits ordres de détail jusqu'à 3 000 € ont été intégralement servis, tandis que les ordres plus importants ont reçu environ 10 %. Le titre de créance commencera à être négocié sur le Open Market de Francfort le 20 octobre 2026, avec des versements de coupon semestriels.

Le capital levé servira principalement à rembourser l'obligation 2022/2027 de la société et un prêt subordonné 2021/2026. En remplaçant ces échéances à venir par anticipation, l'entreprise agroalimentaire réduit ses risques de remboursement de dette à court terme. Dans le cadre de ce plan de refinancement, l'obligation 2022/2027 sera rachetée à 101 % de sa valeur nominale.

Les investisseurs observeront avec attention la bonne exécution du rachat de l'obligation. Les prochains rapports financiers montreront également si cette transaction permet de réduire les charges financières nettes ou d'abaisser l'endettement global du bilan au fil du temps.