كاتجس جرين فود تصدر سندات موسعة بقيمة 44 مليون يورو بفائدة 8%

أصدرت شركة Katjesgreenfood GmbH & Co. KG سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 44 مليون يورو تحمل كوبوناً بنسبة 8.00% وبسعر إصدار 100. وأدى الطلب القوي إلى توسيع الشركة لحجم الطرح من الهدف الأولي البالغ 40 مليون يورو. وحصلت صفقات التجزئة الصغيرة التي تصل إلى 3,000 يورو على تخصيص كامل، بينما حصلت الطلبات الأكبر على حوالي 10%. ويبدأ التداول على أدوات الدين الجديدة في السوق المفتوحة بفرانكفورت في 20 أكتوبر 2026، مع توزيع مدفوعات الكوبون بشكل نصف سنوي.

وسيُستخدم رأس المال المجمع بشكل أساسي لسداد سندات الشركة لعام 2022/2027 وقرض ثانوي لعام 2021/2026. ومن خلال استبدال هذه الالتزامات القادمة مبكرًا، تقلل شركة الأغذية من مخاطر سداد الديون قصيرة الأجل. وكجزء من خطة إعادة التمويل هذه، سيتم استدعاء سندات 2022/2027 بنسبة 101% من قيمتها الاسمية.

وسيتطلع المستثمرون إلى التنفيذ الناجح لعملية استدعاء السندات وإعادة شرائها. كما ستظهر التقارير المالية المستقبلية ما إذا كانت هذه الصفقة ستؤدي إلى خفض تكاليف الفائدة الصافية أو تقليل الرافعة المالية الإجمالية للميزانية العمومية بمرور الوقت.