Katjesgreenfood emite título de 44 milhões de euros com taxa de juros de 8% e volume ampliado

A Katjesgreenfood GmbH & Co. KG emitiu um título de dívida de 5 anos no valor de € 44 milhões com cupom de 8,00% ao preço de emissão de 100. A forte demanda levou a empresa a expandir o tamanho da oferta a partir da meta inicial de € 40 milhões. Pequenas ordens de varejo de até € 3.000 receberam alocação total, enquanto ordens maiores receberam cerca de 10%. A negociação do novo título de dívida começa no Open Market de Frankfurt em 20 de outubro de 2026, com pagamentos de cupom distribuídos semestralmente.

O capital captado será destinado principalmente para quitar o título 2022/2027 da empresa e um empréstimo subordinado 2021/2026. Ao substituir antecipadamente essas obrigações vincendas, a empresa do setor alimentício reduz seus riscos de refinanciamento de dívida de curto prazo. Como parte desse plano de refinanciamento, o título 2022/2027 será resgatado a 101% do seu valor nominal.

Os investidores estarão atentos à execução bem-sucedida do resgate do título. Relatórios financeiros futuros também mostrarão se esta transação levará a menores custos líquidos de juros ou a uma menor alavancagem geral do balanço patrimonial ao longo do tempo.