Katjesgreenfoodが増額発行、4,400万ユーロの5年債を利率8%で発行

Katjesgreenfood GmbH & Co. KGは、発行価格100、利率8.00%の4,400万ユーロ相当の5年債を発行しました。強い需要を受けて、同社は当初目標の4,000万ユーロから発行規模を拡大しました。3,000ユーロまでの小口個人注文には全額が割り当てられたのに対し、より大口の注文への割当は約10%にとどまりました。この新しい債券の取引は2026年10月20日にフランクフルト証券取引所のオープン・マーケットで開始され、利払いは年2回実施されます。

調達された資金は、主に同社の2022/2027年債および2021/2026年劣後ローンの返済に充てられます。これらの返済期日が迫る債務を早期に借り換えることで、この食品企業は短期債務の返済リスクを軽減します。このリファイナンス計画の一環として、2022/2027年債は額面金額の101%で繰上償還される予定です。

投資家は債券償還の円滑な実施に注目することになります。また、今後の財務レポートを通じて、今回の取引が時間とともに支払利息の純減や貸借対照表全体のレバレッジ低下につながるかどうかが明らかになります。